跟父母聊理财这事儿吧，总感觉像在走钢丝——说轻了怕他们不当回事，说重了又担心伤感情。老一辈人大多习惯把钱存在银行，看到"理财"俩字就联想到风险，...
哎，说到理财方案怎么谈，这可能是不少人的痛点吧？明明手里握着好方案，可跟客户一聊就卡壳，要么被嫌太复杂，要么被质疑专业性。上周我朋友小李就遇到...
说到劝人理财这事儿吧，可能很多人会挠头——明明是为了对方好，可一开口就像推销保险似的，搞得双方都别扭。其实吧，关键得找准对方的“痒点”，用点接...
不知道你有没有遇到过这种情况？和朋友吃饭聊着聊着，突然有人提起基金股票，你接不上话只能埋头扒饭；或者亲戚聚会总有人问你"现在买什么理财产品好"，...
你是不是经常觉得，理财这事儿就像跟一个“闷葫芦”打交道？明明投了钱进去，它却总是不声不响，赚了亏了都让人心里没底。其实啊，理财和谈恋爱有点像，...
其实，聊理财观念这事儿吧，很多人要么觉得太严肃不敢开口，要么一聊就变成“说教现场”，搞得大家都不自在。毕竟每个人的钱怎么管，背后藏着不同的生活...
最近总听同行抱怨，说现在约客户越来越难了，发消息半天不回，打电话还被当骚扰。今天咱们聊聊理财顾问怎么才能更高效地约到客户呢？其实啊，这事儿说难...
最近经常有小伙伴问我，怎么约理财客户才能既自然又有效呢？这个问题确实让人有点头大，毕竟现在大家时间都宝贵，直接打电话容易被当成骚扰，发消息又怕...
哎，说到理财沟通啊，可能很多人觉得有点头大。毕竟钱的事儿挺敏感的，客户要么怕被推销产品，要么担心暴露自己的财务状况。其实啊，关键就在于怎么把专...
最近收到不少读者私信，说自己在生活中经常遇到理财话题的"突袭"。比如朋友突然问你"最近投资了什么"，或者家人聊起"要不要买基金"，这时候该怎么回应呢...
哎呀，理财款收不回来真是让人头疼！不管是朋友欠款还是机构拖延，怎么催收理财款成了很多人纠结的问题。其实这事儿吧，得讲究方法和策略，不能光靠硬催...
哎，每次要给理财经理打电话就手心冒汗，不知道该说啥？明明存了好多问题，一接通就大脑空白？这事儿我朋友老王就遇到过，上次他打电话问基金赎回，结果...
